- Obchod Číny s Latinskou Amerikou a Karibikom vzrástol medzi rokmi 2000 a 2020 26-násobne. Očakáva sa, že obchod medzi LAC a Čínou sa do roku 2035 viac ako zdvojnásobí na viac ako 700 miliárd USD.
- USA a iné tradičné trhy majú tendenciu stratiť účasť na celkovom vývoze LAC v priebehu nasledujúcich 15 rokov.Pre LAC môže byť čoraz náročnejšie ďalej rozvíjať svoje hodnotové reťazce a ťažiť z regionálneho trhu.
- Plánovanie scenárov a nové politiky by mohli pomôcť zainteresovaným stranám pripraviť sa na meniace sa okolnosti.
Vzostup Číny ako obchodnej veľmoci mal za posledných 20 rokov hlboké dôsledky pre celosvetový obchod, pričom kľúčové ekonomické sektory v Latinskej Amerike a Karibiku (LAC) patria medzi najväčších príjemcov.V rokoch 2000 až 2020 vzrástol obchod medzi Čínou a LAK 26-násobne z 12 miliárd USD na 315 miliárd USD.
V roku 2000 čínsky dopyt poháňal v Latinskej Amerike komoditný supercyklus, ktorý pomáhal tlmiť regionálne presahy globálnej finančnej krízy v roku 2008.O desaťročie neskôr zostal obchod s Čínou napriek pandémii odolný, čo predstavuje dôležitý zdroj externého rastu pre pandémiou zasiahnutú oblasť LAC, ktorá predstavuje 30 % celosvetovej úmrtnosti na COVID a v roku 2020 zaznamenala pokles HDP o 7,4 %. historicky silné obchodné vzťahy so Spojenými štátmi a Európou, rastúca ekonomická prítomnosť Číny má dôsledky na prosperitu a geopolitiku v LAK aj mimo neho.
Táto pôsobivá trajektória obchodu medzi Čínou a LAK za posledných 20 rokov tiež vyvoláva dôležité otázky na nasledujúce dve desaťročia: Čo môžeme očakávať od tohto obchodného vzťahu?Aké nové trendy môžu ovplyvniť tieto obchodné toky a ako sa môžu prejaviť v regionálnej a globálnej oblasti?Stavať na našomnedávna správa obchodných scenárov, tu sú tri kľúčové poznatky pre zainteresované strany z LAC.Tieto zistenia sú relevantné aj pre ďalších hlavných obchodných partnerov Číny a LAC vrátane Spojených štátov amerických.
Čo očakávame, že uvidíme?
Na súčasnej trajektórii sa očakáva, že obchod medzi LAC a Čínou do roku 2035 presiahne 700 miliárd USD, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2020. Čína sa priblíži – a môže dokonca predbehnúť – USA ako hlavný obchodný partner LAC.V roku 2000 čínska účasť predstavovala menej ako 2 % celkového obchodu LAC.V roku 2035 by mohla dosiahnuť 25 %.
Súhrnné čísla však skrývajú veľké rozdiely v rámci rôznorodého regiónu.V prípade Mexika, ktoré je tradične závislé od obchodu s USA, náš základný prípad odhaduje, že účasť Číny by mohla dosiahnuť približne 15 % obchodných tokov Mexika.Na druhej strane Brazília, Čile a Peru by mohli mať viac ako 40 % svojho vývozu smerovaného do Číny.
Celkovo by zdravý vzťah s oboma jej dvoma najväčšími obchodnými partnermi bol v najlepšom záujme LAC.Zatiaľ čo Spojené štáty môžu zaznamenať zníženú účasť na obchode s LAK v porovnaní s Čínou, hemisférické vzťahy – najmä tie, ktoré zahŕňajú hlbokú integráciu dodávateľského reťazca – sú dôležitou hnacou silou výrobného exportu, investícií a rastu s pridanou hodnotou pre región.
Ako by sa Čína ďalej presadila v obchode s LAC?
Hoci obchod musí rásť oboma smermi, dynamika bude skôr pochádzať z dovozu LAC z Číny – a nie z vývozu LAC do Číny.
Na strane dovozu LAC predpokladáme, že Čína sa stane ešte konkurencieschopnejšou vo vývoze spracovaných výrobkov, a to z dôvodu prijatia technológií štvrtej priemyselnej revolúcie (4IR) vrátane 5G a umelej inteligencie.Celkovo možno konštatovať, že zisky z produktivity z inovácií a iných zdrojov pravdepodobne prevážia účinky zmenšujúcej sa pracovnej sily, čím sa udrží konkurencieschopnosť čínskeho vývozu.
Na strane vývozu LAK by mohlo dôjsť k významnému odvetvovému posunu.Poľnohospodársky export LAC do Číny jepravdepodobne nebude pokračovaťv bonanza tempo súčasnej doby.Je isté, že región zostane konkurencieschopný v poľnohospodárstve.Ale iné trhy ako Čína, ako napríklad Afrika, by prispeli k vyšším príjmom z exportu.To poukazuje na dôležitosť objavovania nových cieľových trhov pre krajiny LAK, ako aj diverzifikácie ich vývozu do samotnej Číny.
Celkovo možno konštatovať, že rast dovozu pravdepodobne prevýši rast vývozu, čo spôsobí vyšší obchodný deficit LAK voči Číne, aj keď so značnými subregionálnymi rozdielmi.Zatiaľ čo sa očakáva, že veľmi malý počet krajín LAK si udrží svoje prebytky s Čínou, širší obraz poukazuje na väčšie obchodné deficity regiónu.Okrem toho budú na určenie rozsahu a sekundárnych účinkov týchto obchodných deficitov v každej krajine, od trhov práce až po zahraničnú politiku, životne dôležité doplnkové neobchodné politiky.
Čo očakávať od obchodu v rámci LAK v roku 2035?
Keďže pandémia narušila globálne dodávateľské reťazce, do popredia sa opäť dostali výzvy zo strany LAC na preskupenie alebo nearshoring a väčšiu regionálnu integráciu.Za predpokladu pokračovania existujúcich trendov však budúcnosť obchodu v rámci LAK nevyzerá sľubne.Zatiaľ čo v iných častiach sveta, najmä v Ázii, sa vnútroregionálny obchod v posledných rokoch rozrastal rýchlejšie ako celosvetový, v LAK nebola rovnaká dynamika zaznamenaná.
V prípade absencie nového významného impulzu pre regionálnu integráciu, výrazného zníženia obchodných nákladov v rámci LAK alebo výrazného zvýšenia produktivity by LAK mohla zostať neschopná ďalej rozvíjať svoje hodnotové reťazce a využívať výhody regionálneho trhu.Naše prognózy v skutočnosti ukazujú, že v priebehu nasledujúcich 15 rokov by obchod v rámci LAK mohol predstavovať menej ako 15 % celkového obchodu v regióne, čo predstavuje 20-percentný vrchol pred rokom 2010.
Pohľad späť z budúcnosti: Čo robiť dnes?
V priebehu nasledujúcich dvadsiatich rokov sa Čína stane čoraz dôležitejším determinantom ekonomického výhľadu LAC.Obchod LAC má tendenciu byť ešte viac orientovaný na Čínu, čo ovplyvňuje iných obchodných partnerov a samotný obchod v rámci regiónu.Odporúčame:
Plánovanie scenárov
Vytváranie scenárov nie je o predpovedaní budúcnosti, ale pomáha zainteresovaným pripraviť sa na rôzne možnosti.Plánovanie na meniace sa okolnosti je obzvlášť naliehavé, keď je pravdepodobné, že pred nami budú turbulencie: Napríklad krajiny a spoločnosti LAC, ktoré môžu byť ovplyvnené potenciálnymi zmenami v zložení vývozu LAC do Číny.Výzva zvýšiť konkurencieschopnosť exportných sektorov na čínskom trhu sa stala pre LAC očividnejšou.To isté platí o potrebe vyvinúť nové, alternatívne trhy pre tradičné vývozy z LAC, ako je poľnohospodárstvo a čoraz viac aj materiály.
Produktivita a konkurencieschopnosť
Zainteresované strany LAK – a najmä tvorcovia politík a podniky – by si mali jasne uvedomiť obchodné dôsledky nízkej produktivity ovplyvňujúcej výrobný sektor.Bez riešenia problémov, ktoré podkopávajú priemyselnú konkurencieschopnosť v regióne, bude vývoz LAC do USA, do samotného regiónu a na iné tradičné trhy naďalej trpieť.Zainteresované strany v USA by zároveň urobili dobre, keby prijali opatrenia na oživenie pologuľového obchodu, ak sa zachovanie účasti USA na obchode s krajinami LAC považuje za cieľ, ktorý stojí za to sledovať.
Čas odoslania: 10. júla 2021